李道师听从师命下山历练,本以为世间妖邪皆是毒恶,一路上历(lì )经了三件事。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动,让他开始怀疑妖物是否真(zhēn )的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍(ài ),为了相(xiàng )濡以沫执手到老,不惜入画共死来完成生(shēng )前的(de )夙愿,此壮举让李道(dào )士彻底改变对妖物的(de )看法。寇老二为救父亲(qīn )不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩,让李道士心生怜悯出手相助(zhù ),但族长(zhǎng )的冷漠与残忍让他心生冷意,李道士开始怀疑,世间中的恶毒的到底是人(rén )还是妖!世间万物本无差别,但心变了就什么都变了。