唐时大月国王子乌力罕(乌日根 饰)逃到狄道避难,得到狄道兵马(mǎ )使李存山父女的帮助以及卧(wò )龙寺高僧索南坚教化,并由此放下仇恨精(jīng )心修行(háng ),不(bú )想篡位的叔叔葛格尔并未放过他,还在伺机杀他灭(miè )口,被逼无奈的乌力(lì )罕逃回大月国着急父亲的旧部复国成功,却又(yòu )因为爱人李晨轩(夏晴 饰)的离(lí )去而迁怒大唐,起兵攻占狄道,险些误将自己的儿子杀死,最后还是在索南(nán )坚“以身噬虎”的精神感召下重新认识了自己,将大月国交给大唐,自己回到卧龙(lóng )寺出家修行。